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2020年國內鋼鐵市場回顧及2021年展望

發(fā)布時間：2021-01-01 15:17　文章來源：未知　文章作者：admin　點擊數：

來源：蘭格鋼鐵網 蘭格鋼鐵研究中心 王國清

『 簡要：2020年作為中國“十三五”規(guī)劃的收官之年,政策紅利下中國經濟持續(xù)穩(wěn)定恢復，鋼鐵行業(yè)高供給滿足了新發(fā)展時期產生的新需求，但鋼鐵行業(yè)仍面臨鐵礦石等原料成本高企、環(huán)保壓力巨大、國際競爭加劇、市場動蕩等風險。2021年是中國“十四五”規(guī)劃的開局之年，全球經濟回暖疊加進口關稅調整，鋼材進出口或將兩旺；置換產能標準趨嚴將有效調控行業(yè)布局，原料成本抬升對市場支撐作用明顯增強，鋼鐵市場或將繼續(xù)呈現(xiàn)寬幅震蕩格局，鋼材均價將有所上移?！?/span>

一、2020年國內鋼鐵市場回顧

2020年，國內鋼鐵市場呈現(xiàn)寬幅震蕩、波動上行格局。其中，一季度因疫情影響震蕩下行，二季度以來隨著需求恢復震蕩上行，11-12月份因鐵礦石、焦炭主要原料價格上漲，帶動市場明顯“翹尾”，在需求淡季承接不暢下沖高回落。蘭格鋼鐵云商平臺監(jiān)測數據顯示，截至2020年12月30日，蘭格鋼鐵綜合鋼材價格指數為170.6，同比上升16.7%。其中，長材價格指數為176.6，同比上升14.4%；板材價格指數為165.2，同比上升20.3%；型材價格指數為170.1，同比上升13.5%；管材價格指數為173.2，同比上升11.9%（詳見圖1）。就波動幅度來看，2020年蘭格鋼鐵綜合鋼材價格指數在134.5-180.9之間運行，波動幅度為46.4，明顯高于2019年12.7的波動幅度。就全年均值來說，2020年蘭格鋼鐵綜合鋼材價格指數均值為146.5，較2019年下降2.3%。

就品種價格來看，2020年，蘭格鋼鐵云商平臺監(jiān)測的8大鋼材品種中，除熱軋卷板和冷軋卷板外，其他6個品種均價與上年同期相比均有所下跌（噸價，下同），其中無縫管下跌幅度最大，為6.2%；其次為高線、螺紋鋼，下跌幅度最小的為中厚板和焊管，分別為0.7%和0.8%（詳見表1）。

二、2020年鋼鐵市場運行特點分析

2020年中國經濟快速復蘇，鋼鐵行業(yè)下游需求逐漸恢復，帶動鋼鐵產量顯著增長，外需疲軟出口進一步下降，進口顯著回升；高位社會庫存貫穿全年，原料價格明顯抬升企業(yè)生產成本，行業(yè)整體盈利繼續(xù)下滑。

1、需求帶動鋼鐵產量同比繼續(xù)上升

2020年一季度受疫情影響，鋼鐵需求明顯萎縮；但隨著二季度國家復工復產、經濟刺激政策的逐步發(fā)力，經濟穩(wěn)定復蘇，下游需求逐步恢復，帶動鋼鐵企業(yè)生產積極性高漲，鋼鐵產量同比進一步上升。國家統(tǒng)計局數據顯示，2020年1-11月，中國生鐵累計產量81290萬噸，同比增長4.2%；粗鋼累計產量96116萬噸，同比增長5.5%；鋼材累計產量120203萬噸，同比增長7.0%（詳見圖2）。預計2020年中國粗鋼產量約10.5億噸，同比增長5%左右。

2020年中國粗鋼日產再創(chuàng)新高。就年度日產來看，2020年1-11月粗鋼平均日產286.9萬噸，較2019年全年平均日產273.0萬噸增加了13.9萬噸；就月度日產來看，2020年9月份粗鋼日產達308.5萬噸，創(chuàng)歷史新高，年化粗鋼產量為11.26億噸。

2、鋼材出口量同比明顯下降 進口量大幅回升

2020年，疫情蔓延使得全球經濟下行，在需求內強外弱、鋼材出口價格優(yōu)勢減弱的情況下，我國鋼材出口再現(xiàn)大幅度下降，而鋼材進口則顯著回升。海關統(tǒng)計數據顯示，2020年1-11月，中國累計出口鋼材4882.6萬噸，同比下降18.1%，降幅較去年同期擴大11.6個百分點；中國累計進口鋼材1885.9萬噸，同比增長74.3%，由降轉升；同期中國凈出口鋼材2996.7萬噸，同比下降38.6%，降幅較去年同期擴大33.2個百分點。預計2020年中國鋼材出口在5300萬噸左右，同比下降16%左右；鋼材進口2000萬噸左右，同比增長60%左右（詳見圖3）。

3、礦焦上漲推升鋼企生產成本 鋼鐵行業(yè)盈利進一步下滑

2020，鐵礦石生產受到一定制約，在中國鋼鐵生產保持增長以及國外企業(yè)復產的情況下，供需偏緊出現(xiàn)，加上資本炒作，使得鐵礦石價格短期內大幅拉漲。蘭格鋼鐵云商平臺監(jiān)測數據顯示，截至2020年12月30日，普氏鐵礦石價格指數為162.5美元/噸，較年初93.2美元/噸上漲69.3美元/噸，漲幅74.4%。此外焦炭價格因環(huán)保、去產能等原因也出現(xiàn)供應偏緊現(xiàn)象，較上年底有明顯上漲，12月30日，唐山地區(qū)焦炭價格為2400元/噸，較年初上漲500元/噸，漲幅26.3%。鐵礦石價格飆升以及焦炭價格上漲使得鋼鐵生產成本出現(xiàn)回升，鋼鐵企業(yè)盈利能力被嚴重削弱。據國家統(tǒng)計局數據顯示，2020年1-11月，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入65131.8億元，同比增長3.7％；實現(xiàn)利潤總額2114.9億元，同比下降9.9 ％。

4、鋼鐵供需環(huán)境更迭 高庫存貫穿全年

2020年，鋼鐵行業(yè)受疫情及產量增長影響，鋼材社會庫存高位運行，并呈現(xiàn)新的特點：（1）春季庫存創(chuàng)歷史新高。在下游行業(yè)復工達產率低、需求疲軟和物流受限的情況下，春節(jié)后國內鋼材社會庫存持續(xù)大幅回升，不斷創(chuàng)下新的歷史記錄。蘭格鋼鐵網監(jiān)測數據顯示，2020年3月13日，鋼材社會庫存到達年內高點，為2312.7萬噸，較上年高點增669.7萬噸。（2）去庫存速度高于上年。二季度隨著需求的快速恢復，盡管庫存量同比增長，但去庫存速度高于上年。6月19日，達到去庫存低點，鋼材社會庫存量為1302.1萬噸，較庫存高點下降 43.7%，去庫速度較上年同期提升3.7個百分點（2019年同期去庫存速度為40.0%）。（3）淡季累庫周期長。因產量高位釋放、需求明顯減弱，自6月中旬鋼材社會庫存開始回升，直至9月中旬到達累庫階段性高點，上升周期長，升幅明顯，9月11日，鋼材社會庫存為1394.1萬噸，較上年同期上升34.3%。（4）年底庫存仍高于上年同期。2020年12月份，盡管在鐵礦石大幅上漲帶動下，下游及中小貿易商備貨需求被激發(fā)，使得鋼材社會庫存持續(xù)下降，但由于前期累積基數高，整體庫存仍高于上年同期。截至2020年12月25日，鋼材社會庫存為763.2萬噸，同比增長12.0%。其中，建材社會庫存為385.2萬噸，同比增長13.3%；板材社會庫存為378.0萬噸，同比增長10.7%。

三、2021年鋼鐵市場展望

2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，也是建黨100周年。2021 年宏觀政策將保持連續(xù)性、穩(wěn)定性、可持續(xù)性。繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，保持對經濟恢復的必要支持力度，加快構建以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，緊抓供給側結構性改革這條主線，并注重需求側管理，促進經濟運行保持在合理區(qū)間，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，合理把握宏觀調控節(jié)奏和力度，精準有效實施宏觀政策。2021年，鋼鐵行業(yè)將如何發(fā)展？

1、 超低排放改造深入推進 助力鋼鐵業(yè)綠色發(fā)展

自《關于推進實施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》于2019年4月底發(fā)布以來，鋼鐵行業(yè)超低排放升級改造工作正在全面穩(wěn)步推進。據中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數據顯示，截至2020年11月底，全國共有229家企業(yè)6.2億噸左右粗鋼產能已完成或正在實施超低排放改造，圓滿完成階段性目標。其中，重點區(qū)域共103家鋼鐵企業(yè)約3.2億噸粗鋼產能正在開展超低排放改造評估監(jiān)測工作。目前，已有首鋼遷鋼、太鋼、首鋼京唐、邢臺德龍、山鋼日照公司、新興鑄管等6家鋼企通過全工序超低排放評估監(jiān)測。

為推進鋼鐵企業(yè)超低排放改造，山西、江蘇兩省將在2021年實施差別化電價。山西省將從2021年1月10日起，對鋼鐵行業(yè)試行超低排放差別化電價，對未按要求完成超低排放改造的省內鋼鐵企業(yè)，其生產用電實行加價政策，直至其完成超低排放改造任務并通過評估監(jiān)測后，才能停止加價；江蘇省發(fā)布《關于對鋼鐵企業(yè)實施超低排放差別化電價政策的通知》，自2021年1月1日起，將對未完成超低排放改造及改造未達標的企業(yè)實施分階段分層次加價。通過價格手段引導鋼鐵行業(yè)超低排放，實現(xiàn)全流程、全過程環(huán)境管理，對大幅削減主要大氣污染物排放，推動鋼鐵行業(yè)高質量發(fā)展、促進產業(yè)轉型升級、助力打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)具有重要意義。2021年超低排放改造的深入推進，將使得更多鋼鐵企業(yè)污染物排放得到有效控制，助力鋼鐵工業(yè)實現(xiàn)綠色發(fā)展。

2、 鋼鐵置換新規(guī)出臺 有效調控鋼鐵產能發(fā)展

2020年12月16日，工信部就《鋼鐵行業(yè)產能置換實施辦法》修訂意見稿公開征求意見。2018年實施的版本存在區(qū)域范圍少、產能置換比例低的問題，在鋼鐵產能置換過程中，難以達到明顯減量置換的目的。新修訂的意見稿將原先的環(huán)境敏感三大區(qū)域擴展為大氣污染防治重點區(qū)域，包括了京津冀、長三角、珠三角、汾渭平原等地區(qū)以及其他“2+26”大氣通道城市，囊括區(qū)域和城市更多，此外在置換比例上，重點區(qū)域由原先1.25:1提升到1.5:1；其他地區(qū)置換比例不低于1.25:1，可以起到減量置換的目的。新修訂意見稿的亮點在于引入第三方機構的評估，使得鋼鐵行業(yè)在后期的產能置換過程中更加公平公正，保證產能置換的真實性、合規(guī)性和有效性。

新版的產能置換辦法是對原版本的健全和完善，在明確提高置換比例的同時，擴大了大氣污染防治重點區(qū)域范圍，并對實質性兼并重組、電爐短流程煉鋼等情況，實施差別化的產能置換比例政策，并引入第三方機構輔助評估。通過嚴格執(zhí)行產能置換實施辦法，將有利于化解行業(yè)的過剩產能，優(yōu)化產能的區(qū)域布局，有效調控鋼鐵業(yè)產能發(fā)展。

3、兼并重組快速推進 產業(yè)集中度得到提升

2020年鋼鐵行業(yè)兼并重組步伐加快，作為國內行業(yè)龍頭企業(yè)，中國寶武通過聯(lián)合重組太鋼、入主重鋼、受讓新興鑄管新疆有限公司100%股權，收購伊犁鋼鐵77.125%股權等方式，正式跨入“億噸寶武”時代，成為了中國首家實現(xiàn)億噸年產量的鋼鐵集團，問鼎全球鋼企粗鋼產量之冠。目前中國寶武的布局已覆蓋了華北、西北、中南、華東、西南五大區(qū)域，產品線不斷完善，綜合競爭力明顯增強。同時，2020年國內民營鋼鐵企業(yè)的兼并重組也是動作頻頻。方大重組達州鋼鐵、北京建龍重工集團下屬子公司山西建龍實業(yè)有限公司托管經營文水海威鋼鐵有限公司，敬業(yè)集團收購云南永昌鋼鐵和廣東泰都鋼鐵實業(yè)股份有限公司等等。

據蘭格鋼鐵研究中心測算，按照十大鋼鐵企業(yè)粗鋼累計產量計算，2019年鋼鐵產業(yè)集中度為36.6%，寶武聯(lián)合重組太鋼后，鋼鐵產業(yè)集中度可提升至37.7%，但距2025年達60%的目標還有較大差距，因此“十四五”時期將是鋼鐵行業(yè)推進兼并重組的重要時間窗口，大型企業(yè)將繼續(xù)戰(zhàn)略布局，不斷通過兼并重組、產品結構優(yōu)化調整等方式擴大企業(yè)規(guī)模和培育競爭力，實現(xiàn)企業(yè)在行業(yè)梯隊中的占位。鋼鐵行業(yè)通過兼并重組，打破“小、散、弱”的現(xiàn)狀，打造不同層級的優(yōu)勢企業(yè)集團，構建分工協(xié)作、有效競爭、共同發(fā)展的創(chuàng)新格局，提高產業(yè)集中度，進而推進產業(yè)結構和布局合理化，推動實現(xiàn)鋼鐵行業(yè)高質量發(fā)展。

4、中國經濟新發(fā)展格局下 2021年鋼鐵需求將平穩(wěn)向好

2021 年在構建“雙循環(huán)新發(fā)展格局”下，新一輪“擴內需”大幕將啟動，制造業(yè)設備投資有望進入上行周期，基建和房地產投資基本持穩(wěn)，我國鋼鐵需求將平穩(wěn)向好。冶金工業(yè)規(guī)劃研究院發(fā)布的《2021年中國鋼鐵需求預測成果》報告顯示，預計2021年中國鋼材需求量為9.91億噸，同比增長1.0%。

2021年基建投資將繼續(xù)回暖

從基建來看，交通投資先行，2021年交通運輸業(yè)將加快完善交通基礎設施網絡。推進國家綜合立體交通網主骨架建設。加快推進綜合交通樞紐集群、樞紐城市及樞紐港站建設。加快補齊中西部地區(qū)鐵路基礎設施短板，加強高鐵貨運能力建設，全面推動城際鐵路、市域(郊)鐵路發(fā)展。推動一批高速公路、普通國道待貫通路段和擁擠路段擴容改造項目建設。推進沿海進港航道等公共基礎設施建設，加快推進內河高等級航道提等升級和重點礙航閘壩通航設施建設，加強航道養(yǎng)護。交通運輸部計劃2021年交通運輸將完成交通固定資產投資2.4萬億元左右。

2021年國家政策對傳統(tǒng)基建投資的導向力度有所減弱，中央經濟工作會議強調2021年加大新型基礎設施投資力度；要實施城市更新行動，推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造，建設現(xiàn)代物流體系；2021年專項債額度或將下降至3.2萬億元，且向傳統(tǒng)基建傾斜的力度減弱，而轉向新基建、棚改舊改，目前“新基建”、棚改舊改在基建投資中的占比還比較小，因此，2021年基建投資的增速不會很高，或呈現(xiàn)先高后低的趨勢，整體增速或在3-5%左右。

2021年房地產韌性仍存 用鋼需求有望小幅增長

中央經濟工作會議再次重申“房住不炒”定位，因地制宜、多策并舉，促進房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展。2020年，政策充分及時地對沖疫情影響，房地產投資穩(wěn)步回升，發(fā)揮穩(wěn)增長、穩(wěn)經濟的壓艙石作用。2020年1-11月，全國房地產開發(fā)投資129492億元，同比增長6.8%。從房地產先行指標拿地來看，土地是房地產投資的原材料，拿地成為房地產投資的最佳先行指標。從全國來看，土地成交領先房地產投資9-12個月。從當前數據來看，2020年前11個月，全國宅地成交規(guī)劃建設面積同比增長9.7%，較2019年全年加快6.9個百分點，拿地增速的平穩(wěn)提速，決定了2021年投資增速有望小幅提升，或能保持7%左右增速，從而有望帶動房地產用鋼需求小幅增長。

2021年制造業(yè)用鋼需求有增長潛力

制造業(yè)作為我國的立國之本、強國之基，制造業(yè)高質量發(fā)展成為我國經濟發(fā)展的重中之重。當前我國制造業(yè)已從疫情沖擊中明顯復蘇，產能利用率回升，利潤狀況快速改善，融資水平大幅改善，截至2020年10月末，制造業(yè)中長期貸款余額4.96萬億元，同比增長33.1%，前三季度制造業(yè)中長期貸款余額同比增長30.5%，增速較上年末提升18.3個百分點，此外，制造業(yè)在高技術產業(yè)投資增長快，支撐制造業(yè)增長和結構升級。從鋼鐵下游行業(yè)產品產量來看， 蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測的15個下游品種中，除金屬成形機床、汽車、鐵路機車、民用鋼質船舶四個品種累計產量為負增長為，其他11個產品均呈現(xiàn)明顯的增長，特別大型拖拉機產量增速達54.1%，挖掘機增速達34.7%，較好地支撐了板材需求。

展望2021年，船舶行業(yè)仍然面臨較大下行壓力；在穩(wěn)定和擴大汽車消費政策引導下，汽車行業(yè)有望實現(xiàn)正增長；工程機械、裝備機械有望持續(xù)景氣；從制造業(yè)投資來看，中央強調要擴大制造業(yè)設備更新和技術改造投資，推動制造業(yè)升級，預計2021年我國制造業(yè)投資將呈現(xiàn)正增長。2021年在制造業(yè)發(fā)展高景氣和優(yōu)化投資帶動下，制造業(yè)用鋼需求仍存增長潛力。

5、全球經濟回暖疊加進口關稅調整 2021年鋼材進出口或將兩旺

2021年，全球經濟有望復蘇，多家機構預測2021年全球經濟增長水平將有所回升。國際貨幣基金組織(IMF)于2020年10月份發(fā)布的《全球經濟展望》報告中，認為疫情治療進展和疫苗研發(fā)對全球經濟帶來希望，2021年全球經濟有望恢復到疫前2019年的產出水平。經濟合作與發(fā)展組織（OECD）發(fā)布的展望報告則預計， 2021年全球經濟將增長4.2%。國際經濟環(huán)境積極變化，將帶動2021年全球用鋼需求轉降為升。國際鋼鐵協(xié)會在2020年10月15日發(fā)布的鋼鐵行業(yè)展望指出，預計2021年將增長4.1%，達到17.95億噸。2021年，預期2021年中國鋼鐵需求將保持平穩(wěn)，發(fā)達經濟體的鋼鐵需求將增長7.9%。

從進出口政策來看，國務院關稅稅則委員會自2021年1月1日起，我國將對883項商品實施低于最惠國稅率的進口暫定稅率。從鋼鐵行業(yè)來說，對鉻鐵、鎳鐵、鉬鐵、鎢鐵、鈮鐵等五種鐵合金及厚度<0.3mm的冷軋卷板和鐵鎳合金帶材實施進口暫定稅率政策，有利于促進鐵合金和高端鋼材進口；繼續(xù)對鐵合金、生鐵、廢料等18項鋼鐵類商品征收出口關稅，適用出口稅率或出口暫定稅率；對中國與新西蘭、秘魯、哥斯達黎加、瑞士、冰島、澳大利亞、韓國、智利、格魯吉亞、巴基斯坦的雙邊貿易協(xié)定和亞太貿易協(xié)定的協(xié)定稅率進一步下調，對389種鋼鐵原料、產品及制品類商品協(xié)定進口稅率進一步下降，有助于促進相關產品進口。

在全球經濟復蘇，鋼鐵需求增長帶動下，2021年我國鋼材出口有望回升，或將超5500萬噸；從進口來說，關稅調整以及東南亞地區(qū)增產及價格優(yōu)勢下，2021年我國鋼材進口有望與上年持平。

6、原料價格再度大幅攀升 成本支撐作用明顯增強

2020年，中國鋼鐵原料價格保持高位運行態(tài)勢。特別是鐵礦石價格由于疫情影響出現(xiàn)階段性供需偏緊，疊加資本市場炒作，在四季度出現(xiàn)大幅度上升，焦炭價格也因供應偏緊，8月份起在各地區(qū)4.3米焦爐的淘汰和鋼廠需求旺盛的帶動下，連續(xù)十一輪提漲落地，礦焦價格明顯提升，成本支撐作用顯著增強。2020年底蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測的普碳方坯測算成本較2019年底上漲28.7%，鋼鐵生產成本重心明顯上移。

展望2021年，在淡水河谷復產以及中國礦山穩(wěn)定生產下，全球鐵礦石市場供需會基本保持平衡，價格將由高位逐步回歸至理性水平，但由于當前鐵礦石價格已被拉漲到較高位置，2021年鐵礦石均價仍將繼續(xù)上移。從焦炭市場來看，2021年上半年因去產能政策的收尾，供需關系可能仍然偏緊；下半年隨著新產能的達產，焦炭供應相對寬松，焦炭價格或呈先高后低運行態(tài)勢。

7、 2021年國內市場展望：鋼鐵均價將小幅上行

2021年，全球經濟有望恢復性增長，中國經濟進入新的發(fā)展階段，將穩(wěn)步構建新發(fā)展格局，以深化供給側結構性改革為主線，以高質量發(fā)展為“十四五”開好局，為中國鋼鐵業(yè)健康發(fā)展提供良好的宏觀環(huán)境。從鋼鐵行業(yè)供給側來看，超低排放改造深入推進行業(yè)綠色發(fā)展、產能置換標準趨嚴有效調控鋼鐵產能發(fā)展；從需求側來看，地產投資保持韌性，基建投資繼續(xù)回暖，制造業(yè)加快升級步伐，帶動需求保持良好局面；從原料端來看，鐵礦石、焦炭價格水平在高位水平波動，均價高于上年，成本支撐力度進一步增強；預期2021年國內鋼鐵市場將呈現(xiàn)寬幅震蕩格局，鋼材均價將有所上移，上漲空間將會擴大，下跌空間將會縮小，全國鋼材平均價格較2020年上升5%左右。